После подключения портала в карточке сделки и контакта Битрикс24 появляется вкладка «Бонусы». Данные берутся с сайта в реальном времени: баланс, уровень лояльности, операции.

Вкладка в сделке

Откройте сделку → вкладка «Бонусы».

В типичном случае заказ сайта к сделке определяется автоматически (по номеру в названии сделки, полям сделки или уже сохраненной привязке). Тогда сразу доступны:

• Клиент на сайте - баланс, уровень лояльности, ссылка в админку пользователя сайта (если клиент найден);
• Оплата заказа бонусами - списание баллов с баланса покупателя по правилам модуля;
• Пересчет начисленных бонусов - пересчет начисления по правилам за заказ;
• Сводка и история - сколько потрачено и начислено по заказу, журнал операций.

Если заказ не привязался сам

Блок поиска и кнопки Привязать появляются только когда у сделки еще нет привязанного заказа сайта. В обычной работе их не нужно трогать.

Если блока нет и виден привязанный заказ - все уже связано. При необходимости привязку можно снять кнопкой Отвязать.

Ручная привязка нужна редко: заказ не нашелся автоматически, сделка без номера заказа в названии, или нужно перенести заказ с другой сделки. Тогда найдите заказ по ID, номеру, email или телефону и нажмите Привязать. Один заказ сайта - одна сделка; если заказ уже в другой сделке, модуль спросит подтверждение.

Вкладка в контакте

Откройте контакт → вкладка «Бонусы».

На вкладке:

• Клиент на сайте - баланс, уровень лояльности, контакты, переход в карточку пользователя в админке сайта;
• Ручная операция - начислить или списать бонусы с комментарием и сроком жизни (для начисления). Операция сразу меняет баланс на сайте;
• Последние операции - краткая история по клиенту.

Как находится клиент на сайте

Модуль ищет пользователя сайта по данным CRM-контакта: email и телефон. Если покупатель не найден - вкладка покажет, что пользователя нет; проверьте совпадение email/телефона в контакте Б24 и в профиле на сайте.

Кто что может

Права задаются на сайте в разделе интеграции (по отделам компании портала):

• Просмотр - видеть вкладку и баланс;
• Операции - ручные начисления/списания, оплата заказа бонусами, пересчет.

Администратор портала Битрикс24 всегда имеет полный доступ. Подробнее о настройке: Подключение Битрикс24.

Практические советы

• Если во вкладке сделки сразу виден заказ и оплата бонусами - ничего дополнительно привязывать не нужно.
• Если вкладки нет в меню карточки - вернитесь на сайт и нажмите Перепривязать вкладки.
• Ручные операции из контакта пишутся в историю бонусов модуля так же, как операции из админки сайта.