+7 (843) 212-62-17 - Казань
+7 (843) 212-62-17 - Казань

Раздел «Ручное проведение операций» нужен, когда баллы надо начислить или списать вручную: компенсация, подарок, разовое списание, массовая акция по группе. Операция сразу попадает в историю и меняет баланс выбранных пользователей.

Маркетинг → Модуль накопительных баллов → Учёт бонусов → Ручное проведение операций

Когда пользоваться формой

  • нужно поправить баланс одному человеку (ошибка, компенсация, подарок);
  • акция «всем из группы» или нескольким выбранным пользователям сразу;
  • списать баллы вручную (например, корректировка), когда правило программы для этого не подходит.

Если начисление должно срабатывать само при заказе, регистрации, дне рождения и т.п. - настраивайте правила, а не ручную форму.

Как заполнить форму

Откройте раздел - на вкладке «Начисление / списание бонусов» одна форма.

Форма ручного проведения операций бонусной системы
Форма: тип, название, сумма, срок жизни и выбор получателей

Тип операции

  • Начислить - добавить бонусы на баланс.
  • Списать - убрать бонусы с баланса.

Название операции

Обязательное поле. Это текст, который потом видно в истории: по нему вы и коллеги поймете, зачем сделали операцию. Пишите по делу, например: «Компенсация по обращению 45821», «Подарок ко дню открытия магазина», «Корректировка баланса после переноса».

Бонусов

Сколько баллов начислить или списать каждому выбранному получателю. Указывайте положительное число. При списании модуль спишет эту сумму (в пределах доступного баланса у пользователя).

Время жизни бонусов

Показывается только при типе «Начислить». При списании поле скрывается - оно не нужно.

  • Число + единица: Дней или Месяцев.
  • По умолчанию в форме часто стоит 365 дней - при необходимости измените.
  • Поле обязательное для начисления: без срока жизни операция не запустится.

Срок определяет, когда вручную начисленные баллы сгорят. В истории у начисления будет дата сгорания.

Кому начислить или списать

Поле «Кому» переключает два режима.

Группе пользователей

Выберите одну или несколько групп Битрикс из списка. Несколько групп: удерживайте Ctrl и отмечайте нужные (подсказка есть под полем на форме).

В операцию попадут только активные пользователи из выбранных групп. Группа «Все пользователи» (служебная) в списке не предлагается.

Выборочным пользователям

Вместо списка групп появляется блок выбора людей:

  1. Введите ID, логин или найдите пользователя через стандартный поиск Битрикс (кнопка «...»).
  2. После выбора рядом может показаться «Текущий баланс» - удобно сверить перед списанием или начислением.
  3. Нужно несколько человек - нажмите «Добавить пользователя» и заполните следующую строку.

Обрабатываются только активные учетные записи из вашего списка.

Для массовой акции по группе сначала прогоните те же параметры на одном-двух пользователях в режиме «Выборочным пользователям». Убедитесь, что название, сумма и срок выглядят в истории как нужно - и только потом запускайте на группу.

Запуск и прогресс

  1. Проверьте тип, название, сумму, срок (для начисления) и получателей.
  2. Нажмите «Сохранить» или «Применить» - оба запускают операцию.
  3. Появится индикатор прогресса и сообщение: «Не закрывайте и не обновляйте страницу, пока процесс не завершится».
  4. Дождитесь зеленого сообщения об успехе и строки «Выполнено операций: N». Число N должно совпасть с числом получателей, которых вы ожидали.
  5. Кнопка «Продолжить» вернет к пустой форме для следующей операции.

Если не заполнены обязательные поля (название, сумма, получатели, срок жизни при начислении), модуль покажет ошибку и ничего не проведет.

Если форма показывает красное предупреждение про внешний обмен

В настройках внешнего обмена может быть запрет начисления и/или списания бонусов на сайте. Тогда вверху формы будет предупреждение, и соответствующее действие выполнить нельзя, пока запрет не снимут в настройках обмена.

Как проверить результат

  1. Откройте историю операций - найдите запись по названию или пользователю. Тип, сумма и (для начисления) срок жизни должны совпасть с формой.
  2. Откройте карточку пользователя - сверьте актуальный баланс.
  3. При массовой операции выборочно проверьте несколько человек из группы, не только первого.

См. также: история операций, пользователи, фильтры, колонки и действия.