Вкладка «Основные настройки» задает фундамент программы: где хранится баланс, как технически списываются бонусы в заказе, в какой момент начислять за покупку и что считать регистрацией. Процент кэшбэка и лимиты оплаты настраиваются в правилах, а не здесь.

Маркетинг → Модуль накопительных баллов → Настройка программы → Системные настройки → вкладка Основные настройки

Используемый счет

Параметр определяет, где модуль хранит баланс покупателей.

• Бонусный счет модуля (рекомендуется) - отдельный учет внутри модуля. Подходит большинству магазинов: баланс меняется только по правилам и операциям программы лояльности.
• Внутренний счет Битрикс (не рекомендуется) - баланс ведется через штатный внутренний счет пользователя Битрикс. Его могут менять и другие механизмы сайта (оплата с внутреннего счета, ручные правки, сторонние модули). Движение средств становится менее предсказуемым: модуль фиксирует каждое такое изменение, но потом приходится разбирать историю и искать, почему баланс сдвинулся. Для новой программы лояльности этот вариант обычно не выбирают.

Если выбран внутренний счет Битрикс, появляется поле валюты счета - она должна совпадать с валютой расчетов магазина.

Оплата бонусами это

Параметр задает, как списание баллов отражается в заказе. Первые два варианта - это скидка (стоимость заказа уменьшается). Третий - отдельная оплата без изменения цен.

Скидка при сохранении заказа

Рекомендуемый вариант для большинства магазинов. Технически бонусы списываются как скидка: при сохранении заказа сумма раскидывается по товарам (и при необходимости по доставке), цены в заказе уменьшаются.

На оформлении покупатель видит списание отдельной строкой в блоке «Итого» (сколько бонусов применено), а цены товаров в корзине оформления пока остаются прежними. Уже в сохраненном заказе скидка разнесена по позициям.

Из-за округлений и распределения суммы по нескольким товарам итог иногда чуть отличается от введенного числа бонусов. Пример: списать 100 бонусов на 3 одинаковые позиции - 100 на 3 не делится без остатка, особенно если на сайте округление до целых. В итоге после раскладки и сохранения скидка может получиться 99. Это нормальная особенность распределения, а не «потеря» бонусов на витрине.

Моментальная скидка

Тот же механизм скидки, что и выше: в заказе бонусы тоже уменьшают цены товаров. Отличие только в визуализации на оформлении.

Пока покупатель меняет сумму списания, цены в форме сразу пересчитываются: оплата бонусами выглядит как скидка на товар (и в итоге), а не как отдельная строка «оплачено бонусами».

Выбирайте, если важно сразу видеть сниженные цены в списке товаров оформления. Для учета и передачи в 1С смысл тот же, что у «скидки при сохранении»: заказ уходит уже со скидкой.

Частичная оплата заказа

Цены товаров и сумма заказа не меняются. Бонусы оформляются как отдельная оплата части заказа - по смыслу как если бы часть суммы приняли картой, а часть наличными. Модуль создает отдельную платежку способом оплаты бонусами.

В 1С и в чеке заказ часто уходит без скидки: полная стоимость позиций сохраняется, а «к оплате деньгами» меньше на сумму бонусов. Получается бухгалтерское расхождение - сумма заказа одна, а сумма реальной оплаты другая. На печати чека это обычно дает проблемы.

Когда начислять бонусы за заказ

Блок задает событие, по которому модуль запускает начисление за покупку (для правил типа «бонусы за заказ» и связанных сценариев).

При переводе заказа в статус

Выберите статус, переход в который должен запускать начисление. Часто это «[F] Выполнен». Можно выбрать «Не учитывать», если ориентируетесь только на оплату.

Берите статус, который реально ставят менеджеры или автоматика магазина. Если статус «Выполнен» у вас почти не используется, начисления по нему не появятся.

При полной оплате заказа

Если галочка включена, начисление срабатывает при полной оплате заказа (штатный признак оплаты в Битрикс).

• Только статус - когда заказ доходит до выбранного статуса (даже если оплата была раньше или позже).
• Только полная оплата - когда заказ полностью оплачен, без привязки к статусу.
• Оба условия - начисление произойдет при наступлении любого из них (что случится раньше). Для одного заказа повторного начисления быть не должно.

Регистрация пользователей

Параметр «Событием регистрации считается» влияет на правила бонусов за регистрацию.

• Любое добавление пользователя - бонусы за регистрацию начисляются при любом создании пользователя (форма на сайте, админка, импорт, внешняя регистрация и т.п.).
• Регистрация пользователя через форму регистрации - начисление только при регистрации в стандартной форме регистрации Битрикс. Добавление из админки или импорт для правила регистрации не считаются.

Если приветственные бонусы нужны только «настоящим» покупателям с формы - второй вариант. Если нужна максимальная полнота (включая импорт и внешние источники) - первый.

Другие вкладки настроек

На этой странице описана только вкладка «Основные настройки». Остальные вкладки системных настроек:

• Реферальные настройки - уровни, группы, купоны партнеров.
• Настройка уведомлений - письма, SMS, время агентов.
• Настройка интеграции в шаблоны - корзина, оформление, каталог, тексты.
• Внешний обмен - прием и передача данных (1С / REST).
• Доступ - права групп сотрудников на модуль.

См. также: запуск программы, бонусы за заказ, оплата заказа бонусами.